凯发娱乐app计算机行业:疫情推动线上应用需求

原创 2020-02-14 11:41  阅读

  疫情负面影响有限,线上应用需求活跃。新冠疫情主要影响的是需现场实施的IT服务。疫情最严重的湖北省虽然软件

  的影响则主要体现在湖北省之外,软件产业大省如北京、广东、浙江等地对疫情控制较为有效,加上目前处在行业传统淡季,只要疫情能够及时控制,对上市公司全年业绩影响不大。我们也看到,受到各地防控措施影响,线下活动受到限制,在线办公、互联网医疗、游戏等线上业务需求出现激增。

  在线办公:云视频会议、协同管理和VPN市场将加速发展。受新型冠状病毒疫情影响,我国多省市发布了在疫情防控期间企业灵活安排

  或者延迟复工的通知。在此背景下,在线办公模式快速普及。由于在线办公场景下,员工交流、信息流转以及接入企业内部网络的方式都与现场办公有较大不同,而现有的在线办公工具,如云视频会议、企业协同管理软件系统以及VPN等,都在较好的消除和弥补相关差异,并且取得了良好的应用效果。因此,这次疫情一定程度上也助推了这些在线办公应用的普及,预计相关应用未来发展有望提速。三、医疗IT投入力度加大医疗IT:疫情或促使互联网医疗等IT投入力度加大。疫情对行业有一定影响,预计将主要体现在一季度或上半年,但基于医疗IT行业特性判断,全年影响应较为有限,状况将好于多数行业。经过疫情冲击,我们认为其有望倒逼医疗卫生部门加大IT投入,互联网医疗、公共卫生防疫及应急管理、急诊急救与重症监护等领域有望直

  益。未来2-3年,医疗IT需求本将保持旺盛,若疫情可倒逼出上述增量需求,则景气度更为可观。

  四、云游戏有望成长期引擎疫情刺激短期业绩抬升,云游戏有望成长期引擎。受到疫情和厂商春节档强力营销双重拉动,春节期间腾讯、

  等游戏厂商的主打产品表现活跃,其中腾讯系的《王者荣耀》在除夕当日的流水再创新高,相关企业短期业绩也有望提升。但是从整个游戏行业看,供、需两侧仍面临着较大的压力,整体增长缺乏动力。未来,游戏厂商将呈现出寡头化的竞争格局,产品也趋向于精品化、创新化。其中,云游戏就是创新引擎之一,随着5G部署的加速,高品质游戏将通过“云化”与专用终端解耦。我们预计,未来这种体验好且对终端要求低的游戏模式将成为主流。五、投资建议

  短期内,在线办公、互联网诊疗、游戏、在线视频等为代表的线上业务仍将保持着较大的需求规模,对相关企业全年业绩增长将产生正面影响。同时,线上业务的激增也会带来底层IT基础设施如云计算或者服务器的需求。在线办公方面,重点关注云视频会议、VPN等领域的龙头标的,推荐用友网络

  、启明星辰等企业,关注深信服;互联网诊疗方面,传统医疗IT 企业也正在发力,推荐卫宁健康,关注和仁科技、东华软件等;基础设施领域,推荐浪潮信息。随着疫情的逐步控制,计算机行业将回归到“固本”、“开源”的主逻辑。固本方面,2020年围绕着国产处理器、操作系统搭建起来的基础软硬件生态有望现出雏形,相关的整机、系统集成、网络安全企业将继续受益,国产化相关的业务规模将放大;“开源”方面,医疗IT、金融IT受益最大,高景气将延续,而且受到疫情催化的远程办公应用未来也可能加速落地。

  风险提示。疫情控制不及预期。政企IT支出力度不及预期。新技术研发及应用进展低于预期。凯发娱乐app链接:个股分析

  云服务加速落地云技术加速在企业级管理应用领域落地,企业云服务业务是公司重点发展方向。

  客户发布了NC Cloud1909,全面推广NC Cloud云服务产品,三季度末实现签约客户超过150家,实现了规模化销售,并发布了全新一代企业云服务平台iUAP5.0产品;公司面向成长型企业客户推出了基于云原生架构YonSuite云服务产品;公司发布了以融合为核心的用友企业云服务新生态战略,成立企业数字化服务领导厂商联盟。2019年前三季度软件云服务业务实现收入7.83亿元,同比增长125.2%,预计2019 年全年公司云业务收入实现翻倍增长。(中泰证券)卫宁健康(300253)

  云药带动创新业务营收增长根据公司官网,2019年公司助力4家医院通过电子病历五级评审,2家医院通过互联互通五乙评审,4家医院通过互联互通四甲评审。创新业务方面,卫宁互联网覆盖全国4000余家医疗机构,凯发娱乐app,获批89张互联网医院执业许可证,承建6个省级互联网医院监管平台。卫宁付累计交易额突破300亿元,成为

  排名第一的医疗行业核心服务商。云药房平台对接全国25个省,近8万家药店、医疗服务机构及50家商业保险公司。云药营收规模连续三年高速增长。(责任编辑:DF515)

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